预期收益(yì)率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)以及股(gǔ)票预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，债(zhài)券(quàn)预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果两个投资(zī)组合面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的(de)投资组合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以(yǐ)资(zī)本(běn)资(zī)产定价模(mó)型为(wèi)基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投(tóu)资组合(hé)的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资(zī)产的投(tóu)资回报率会小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的投资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益(yì)率减(jiǎn)去无(wú)风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场(chǎng)，有(yǒu)完善的(de)股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的(de)预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益率是指投资(zī)期(qī)限为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购(gòu)买(mǎi)了一个(gè)投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收(shōu)益的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年(nián)化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理(lǐ)财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内(nèi)容，希(xī)望对(duì)大(dà)家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组(zǔ)合(hé)预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是(shì)以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定(dìng)雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机(jī)会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合面(miàn)临同样(yàng)的(de)风险但提供不(bù)同的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的协(xié)方差就是市场投资组合的方(fāng)差(chà)，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资回(huí)报(bào)率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投(tóu)资项目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平均的(de)风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率减去无(wú)风险投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大(dà)于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期望的(de)风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生(shēng)产总值(zhí)的(de)增长率来估计(jì)风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě) 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是 资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年化(huà)预期收益率是指投资期(qī)限为一(yī)年所获的(de)预期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预(yù)期收(shōu)益率换算(suàn)成年(nián)预(yù)期收(shōu)益率的(de)一种计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收(shōu)益(yì)水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预(yù)期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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